Vista emitió ON por u$s400 millones a casi 8% bajo ley de Nueva York
La petrolera Vista Energy Argentina S.A.U. colocó obligaciones negociables senior por u$s400 millones con vencimiento en 2038 y una tasa de interés de 7,875%. Con esta operación, el monto total de la serie 2038 alcanza los u$s900 millones.
Las claves de la nota
- Emisión de ON por u$s400 millones a 7,875% de tasa.
- Vencimiento en 2038, ley de Nueva York.
- Monto total de la serie 2038 alcanza u$s900 millones.
- Repago en tres cuotas anuales a partir de 2036.
Vista Energy Argentina S.A.U., la principal subsidiaria de la compañía energética Vista Energy, ha concretado una importante operación financiera al emitir obligaciones negociables (ON) senior por un total de u$s400 millones. Estas ON, regidas por la ley de Nueva York y con vencimiento en el año 2038, cuentan con una tasa de interés fija de 7,875% anual. La colocación se realizó a un precio de emisión del 99,473%, resultando en un rendimiento promedio del 7,950%.
Esta nueva emisión se suma a los u$s500 millones previamente colocados en la misma serie de obligaciones negociables 2038, elevando el capital total pendiente de esta serie a u$s900 millones. La operación se llevó a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Securities Act de 1933, permitiendo el acceso a inversores institucionales calificados en Estados Unidos y a inversores fuera de dicho país. La emisión se enmarca en el programa global de Vista Argentina para la emisión de obligaciones negociables, previamente aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) hasta un monto de u$s4.000 millones.
El repago del capital de estas ON está estructurado en tres cuotas anuales consecutivas: 33% en abril de 2036, otro 33% en abril de 2037 y el 34% restante en abril de 2038. La elección de la ley de Nueva York es una estrategia común para empresas argentinas que buscan financiamiento internacional a largo plazo en dólares y acceder a un mercado de capitales más profundo. Para la región de Rosario y Santa Fe, la actividad de empresas como Vista Energy es fundamental, ya que su operación en Vaca Muerta genera demanda de servicios, insumos y empleo, impactando indirectamente en la economía local a través de la cadena de valor.