La firma china superó los u$s 19.650 millones de Visa en 2008. Aún puede convertirse en el mayor debut a nivel global si los agentes colocadores ejercen la opción de vender más títulos. Rebasaría los u$s 22.100 millones del Agricultural Bank of China en 2010
La gigantesca minorista china Alibaba Group Holding colocó ayer su oferta pública inicial (OPI) a 68 dólares por acción, recaudando un total de 21.800 millones de dólares y quebrando el anterior récord de Wall Street, que se remontaba al 2008 con la salida a bolsa de Visa ( 19.500 millones de dólares).
A ese precio, la OPI le daría a Alibaba una valuación de mercado de 167.600 millones de dólares. Eso la colocaría por encima de rivales como Amazon y eBay, y le daría más músculo financiero para expandirse en Estados Unidos y otros mercados.
“Los pondría (a Alibaba) junto con Facebook y Google por su tamaño, perspectivas de crecimiento y rentabilidad”, dijo Scot Wingo, director ejecutivo de la empresa proveedora de software para comercio electrónico ChannelAdvisor.
Un sondeo de Ipsos para Thomson Reuters mostró que un 88 por ciento de los estadounidenses nunca escuchó hablar de la compañía china, que es responsable del 80 por ciento de las ventas en Internet en la segunda mayor economía del mundo.
Pero eso no contuvo el entusiasmo de varias grandes empresas estadounidenses, como Blackrock, que emitió pedidos de asignación por al menos 1.000 millones de dólares en acciones, de acuerdo con fuentes.
Entre el 35 y el 40 por ciento de los interesados emitieron órdenes por 1.000 millones de dólares o más en acciones, según inversores que conocen la situación.
Los inversores, ansiosos por beneficiarse del rápido crecimiento de China y su sector de Internet, han estado intentando obtener acciones desde que altos ejecutivos de Alibaba Group Holding Ltd, entre ellos el cofundador y presidente ejecutivo Jack Ma, inició la ronda de presentaciones de la OPI la semana pasada.
En el punto más alto del rango, la OPI podría recaudar casi 22.000 millones de dólares, pero si los agentes colocadores ejercen la opción de vender más títulos, el debut de Alibaba en el mercado podría superar a la salida a bolsa récord de Agricultural Bank of China, que alcanzó los 22.100 millones de dólares en 2010.
La segunda salida a bolsa más grande fue la del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el mayor del país por volumen de préstamos. Debutó en octubre de 2006 también en los parqués de Shanghái y Hong Kong, con una oferta de 21.900 millones de dólares.
En los 15 años desde que Ma fundó la compañía en su departamento de un dormitorio, Alibaba ha crecido para representar cuatro quintos de todo el comercio en Internet que se realiza en China, la segunda mayor economía del mundo.
La compañía también se ha expandido a áreas como procesos de pagos por Internet e inversiones financieras.
Ahora, Ma tendrá una fortuna de unos 14.000 millones de dólares, con lo que estará a la altura de multimillonarios como Bill Gates y Jeff Bezos. Después de la colocación, varios gerentes, ingenieros de software y otros empleados de la empresa también se convertirán en millonarios.
