Worcap S.A., en calidad de Organizador y Asesor Financiero, y Rosental S.A. Sociedad de Bolsa en calidad de Co-Organizador, comunican que el día martes 21 de enero del corriente año, finalizó el período de colocación del Fideicomiso Financiero Fiducar II, habiéndose alcanzado un exitoso resultado.
En su segunda incursión en el Mercado de Capitales la Mutual 18 Julio captó fondos por más de 22 millones de pesos recibiendo ofertas por casi 30,5 millones.
Para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la tasa de corte resultante fue de 19,5%.. Se recibieron ofertas por $ 28.150.100 para una emisión de $ 20.002.170, lo que equivale a una sobredemanda de 40,74%.
Los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B obtuvieron una tasa de corte del 25%. Se recibieron ofertas por $ 2.161.944 para una emisión de $ 2.161.944. Los Certificados de Participación fueron colocados en su totalidad.
El Fiduciario del Fideicomiso es Rosario Fiduciaria, al tiempo que los Agentes de Negociación del Mercado de Valores de Rosario junto con INTL-Cibsa Sociedad de Bolsa se desempeñaron como Colocadores de los Valores Fiduciarios.
El resultado de la colocación del mencionado Fideicomiso destaca que La Mutual 18 de Julio en carácter de Fiduciante, junto con MG Group S.A. como gerenciadora de los créditos prendarios del primero, han encontrado en el Mercado de Capitales el financiamiento acorde al creciente desarrollo de sus negocios, lo que les permite seguir expandiendo sus operaciones de manera eficiente. Al mismo tiempo, sobresale también la buena recepción que ha tenido el mercado de esta cartera de créditos prendarios de alta calidad crediticia y muy bien calificados.
Fuente: http://www.worcap.com/
