La petrolera YPF amplió de 500 millones a 1.500 millones de dólares el monto a emitir en bonos a 10 años bajo ley de Nueva York. Y adelantó para hoy la suscripción de las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXXIX, inicialmente prevista para el martes próximo.
La empresa fijó la tasa en 8,50 por ciento, bajo ley de Nueva York, pero terminará pagando un poco más porque el precio de la emisión no se hizo «a la par» o pagando el 100%, sino 99,097%. Así, la cuenta de 8,625%.
YPF había enviado esta mañana una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que informaba sobre la reducción del período de difusión pública, «debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales». La empresa agregó que además había resuelto aumentar el valor nominal de las ON ofrecido en suscripción, de 500 millones de dólares a 1.500 millones.
La nueva emisión de YPF ocurrirá dos días después de que el Gobierno nacional colocara 1.415 millones de dólares en el Bonar 24, a una tasa de 8,956% anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por 1.878,70 millones de dólares (3,76 veces por encima del monto original).
El agente de colocación y liquidación local fue Merrill Lynch Argentina, mientras los compradores iniciales fueron Credit Suisse Securities (USA) LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y el plazo de vencimiento de las ON XXXIX será de 10 años contados desde las fechas de emisión y liquidación, con amortización a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés a determinar por YPF sobre la base resultado del procedimiento de colocación y adjudicación de las ON.
En relación con la jurisdicción, YPF amplió que será competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio porteña.
Fuente: http://www.ieco.clarin.com/economia/YPF-amplio-US-millones-emision_0_1344465858.html
